בניית תיק השקעות

קורס עם אבי שטרן

  • 09/12/2024 18:00

  • קורס

  • אבי שטרן

  • מטמון ◀ בית רומנו

  • 1,800 ש״ח

תיקי השקעות בסלון המטמון! ארבעה מפגשים שבסופם תצאו עם תיק השקעות של גדולים, אחד לטווח ארוך שיכול להכניס לכם עד מאות אלפי שקלים >>>
אם אתם כבר מבינים שאתם רוצים תיק השקעות, אבל לחקור ולבחור מניות בפינצטה נשמע לכם בלתי אפשרי – יש לנו את זה: קורס מזורז עם כל הכלים לבנות תיק השקעות חכם ופסיבי, מותאם לצרכים שלכם, באמצעות שילובים של מוצרים מחקי מדד.

לא מדובר בכסף קל, וכנראה שלא תצאו מומחי השקעות – אבל כן תלמדו לבנות תיק השקעות ״עצלן"-אך-מתוחכם, אחד שלא נופל לאורך זמן מביצועים של מנהלי השקעות מסורתיים – תיק השקעות נגיש, חסכוני בעמלות, ומעל הכל – לא מצריך התעסקות תדירה מצידכם. זה ידע שכנראה יהיה שווה לכם לפחות עשרות, וכנראה גם מאות אלפי שקלים לאורך החיים. 2,000 בוגרות ובוגרים (הקורס הועבר גם לעובדות ועובדים בגוגל ומקרוסופט) כבר פתחו תיקי השקעות ולמדו להתנהל מול נותני שירותים פיננסים. 

בהנחיית >> אבי שטרן, ניהל את את מסלול ההכשרה למנהלי תיקי השקעות באקדמיה לפיננסים של BDO (אחת מחברות רואי החשבון הגדולות בעולם), מייסד קהילת "Money Talks" המונה 80 אלף חברים בפייסבוק.

כמות משתתפים: 35

המפגשים ייערכו בימי שני לאורך חודש דצמבר בין השעות 18:00-20:00 בסלון המטמון, בית רומנו – דרך יפו 9 ת"א, קומה ראשונה.

מה לומדים?
> מה זה תיק השקעות, איך לבחור ניירות ערך ולבנות מהם תיק השקעות לטווח ארוך.
> איך פותחים חשבון השקעות ואיך מבצעים בו פעולות.
> הפסיכולוגיה של ניהול תיק השקעות לטווח ארוך – ההכנה המנטלית הנדרשת וההצלחה שמגיעה עם ההתמסרות לתהליך.
> היכרות עם כל העלויות והרבדים שבניהול תיק השקעות לטווח ארוך – כולל מיסוי – תכנון קדימה וניהול סיכונים.

מפגש 1: כל הדברים שאתם חייבים לדעת כדי להתחיל | 9.12, 18:00-20:00
> נתחיל במוטיבציה ותיאום ציפיות – מה השקעות מסוגלות להשיג לכם ולמה חשוב להתמיד?
> נצלול לכל מה שאתם צריכים לדעת על שוק ההון ומניות כדי להתחיל לבנות תיק השקעות משלכם
> מה אנחנו בכלל קונים? נכיר את הסוגים השונים ניירות הערך (מניות, קרנות סל, איגרות חוב)
> תשואה וסיכון – נבין את הטרייד אוף בהשקעה, והחשיבות של הפרטים הקטנים

מפגש 2: מבינים את הנתונים | 16.12, 18:00-20:00
> איך מתכננים מטרות בהשקעה? נחקור פרמטרים כמו כמות הכסף, אורך זמן, תשואה וסיכון
> נקבל דוגמאות להשקעות ונבין איך הן מתנהגות לאורך זמן
> נעמיק במדדים סטטיסטיים – מהם ואיך קוראים אותם?
> נבין כיצד ניתן לדעת את רמת הסיכון בהשקעה?
> נקבל צ׳קליסט כללי ההשקעה שחובה להיצמד אליהם

מפגש 3: מתכננים תיק השקעות מותאם אישית | 23.12, 18:00-20:00
> נקבל דוגמאות להרכבי תיקי השקעות עם ביצועים מוכחים לטווח ארוך
> תמהיל הנכסים – נבין איך שולטים בסיכון התיק, ובונים תיק שמותאם בדיוק לצרכים שלנו
> ננתח את איכות הפיזור בתיק
> נתרגל בעזרת סימולציות – איך עושים תכנית עבודה להשקעות?

מפגש 4: שגרת חיים כמשקיעים | 30.12, 18:00-20:00
> נלמד איך פותחים חשבון השקעות ואיך משתמשים במערכת מסחר
> נבין מה הן ההחלטות הקטנות ששוות המון כסף – עמלות, מיסים ועוד
> קנינו, מה עושים עכשיו? הכנה מנטלית להתנהגות בריאה לצד תיק ההשקעות
> נלמד מה זה איזון תקופתי ואיך עוקבים אחרי הביצועים של התיק
> נסכם את העקרונות שלמדנו בקורס

מדיניות ביטולים
עד שבועיים לפני תחילת הקורס ניתן לבטל ללא דמי ביטול.

במהלך שבועיים ועד 48 שעות לפני תחילת הקורס- דמי ביטול 10% מעלות הקורס. לא ניתן לבטל הרשמה שתיעשה 48 שעות ופחות לפני תחילת הקורס.

המפגשים אינם מוקלטים.

באם התנאים יחייבו זו, מטמון שומר לעצמו את הזכות לבטל את הקורס.

לבקשת ביטול הרשמה שלחו לנו מייל > [email protected]

 

האירועים הבאים